【主题坚信】玩偶姐姐 麻豆
鸿海称英伟达GB200AI办事器第四季度运转请托
据媒体报说念，鸿海发言东说念主暗示，鸿海将在第四季度运转请托搭载英伟达GB200处理器的办事器。AI办事器能见度显贵进步，需求强盛，占举座办事器营收比重超40%，将成鸿海集团下一个万亿元新台币营收居品。
GB200革命使用铜缆线背板引戒备，铜互联在AI Scaleup场景成为通讯时势性价比最优解。民生证券以为，现时AI算力板块已具备较好的竖立契机：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力板块调度较多，当今板块估值已消化，短期风险情谊仍是开释；2)GB200A机柜架构办事器的推出关于铜互联等表率价值量有进一步的进步，亦或加多PCB举座阛阓空间，提出重心戒备这些板块的投资契机。
公司方面，神宇股份坐蓐的DAC铜贯串线缆可大宗用于AI伺服器里面数据的传输。通宇通讯联营企业四川省光为通讯居品光为DAC直连电缆包含10~400Gb/s全系列，线规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要驾驭于数据中心里面互联。
原土收复+外洋加快，腾讯游戏业务第二季度同比增长9%
据媒体报说念，腾讯公布2024年第二季度事迹。财报炫耀，获利于多款长青游戏的用户参与度进步，以及《地下城与豪杰：发源》《爆裂小队》(Squad Busters)等新游的见效发布，二季度原土收入收复增长，外洋收入加快增长。本年第二季度，腾讯游戏在原土和国际阛阓收入均同比增长9%。
贝恩公司最新辩论陈说炫耀，大家游戏行业正靠近一场前所未有的变革，由时期革命、元寰宇办法的崛起以及多元化的盈利模式驱动，行业增长势能强盛，展望未来五年内大家游戏收入将兑现寥落50%的增长。华金证券暗示，重磅国产3A大作发售在即，联袂闻明平台助力捏续升温，多维赋能暑期档游戏热度攀升。
公司方面，冰川汇集是集大型汇集游戏研发与运营和社区办事为一体的互联网文娱平台。星辉文娱已发展成为集出动游戏、网页游戏、H5游戏的研发、刊行和运营为一体的概括性汇集游戏运营商。在游戏业务方面，公司是腾讯绽放平台、当天头条、硬核定约等优质渠说念的中枢合作伙伴之一。
巨头出货量爆增，该AI居品或大大裁汰换机周期
梦想集团公布限制2024年6月30日的2024/25财年第一财季事迹：营收1119亿元，同比增20%；按照非香港财务陈说准则，净利润近23亿元，同比大增65%；PC之外业务占比近47%，再创历史新高。本财季，梦想集团中枢主业个东说念主电脑业务大家阛阓份额近23%，运谋利润率8.8%，高端居品占比达31.6%。按照Canalys的最新统计，梦想AI PC出货量环比增长高达228%。
AI PC的私有价值或将大大裁汰既有PC用户的换机周期，冲破PC产业困局。据Counterpoint的初步数据，2024年Q2大家PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这亦然PC阛阓出货量一语气第二个季度兑现同比增长。该增长由和煦的换机周期和相对较低的基期推动，这突显了2024年大家PC阛阓捏续复苏的势头。获利于Windows on Arm架构的AI开发在2024年第二季度末的激增，AI札记本电脑将推动2024下半年AI PC阛阓的推广。海通证券以为，AI PC未来渗入率可期，2024年可能成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI办事器与AI手机等居品在阛阓上抖擞崛起，在举座AI期间海浪下，av排行戒备国产AI PC供应链。
上市公司中玩偶姐姐 麻豆，春秋电子暗示，梦想的多款AI PC机型已上市销售，公司参与了梦想的AI PC机型的研发和坐蓐，该部分订单仍是变成营收计入财务报表。崇达时期当今通过华勤、龙旗、天珑等ODM客户迤逦供应梦想、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊关联PCB居品，居品主要驾驭于智高手机的主板、副板、模组以及PC的主板、内存、硬盘等。公司当今供应的PCB居品的有驾驭到一款AI PC末端上。英力股份的札记本电脑结构件居品完全不错驾驭于AI PC，且当今坐蓐智力富余。5月21日梦想集团推出了首款搭载高通骁龙X Elite的商用下一代Copilot+PC——梦想ThinkPad T14s Gen 6，标记着AI PC商用领域的紧要飞跃，其结构件模组公司有说合供应。
又一时期兑现新突破，机构称国表里需求共振下该行业景气上行
近日，中国核电旗下秦山核电方家山1号机组的一趟路加锌神色看重启动，标记着国内在运核电机组一趟路加锌时期兑现了“零的突破”。
核电具有经济性、低碳性和得当性的特征，将在新能源为主的能源体系下进展不能或缺的作用。民生证券邓永康以为，核电可手脚基荷能源，与水电、火电变成互补效应。核电经济性上风突显，具备现款牛特色。核电站成立与运营周期较长，短期开发厂商证明收入增多，长久运营商盈利肃肃增长。国表里需求共振，核电产业景气上行。需求侧看，2024年我国发电量有望达到9.9万亿kWh，电力需求昌盛，核电手脚可靠的基荷能源，展望2035年核电发电量占比达10%。供给侧看，近几年核电机组审批加快，十四五时期将按照每年6-8台新机组进行核准，在建装机容量徐徐扩大，2023年已增至57.03GW。中信证券以为，在我国核电核准节律干预常态化加快期布景下，展望2024年国内核电行业总投资范围将接近4000亿元，核电累计发电量占比有望达到5.5%。
上市公司中，佳电股份在核电特种电机布局最先，为国内K1K3类核电特种电机中枢供应商。公司坐蓐的主氦风机是第四代高温气冷堆核电站核反映堆一趟路唯独的能源开发，属于国内首创并达到国际先进水平。中核科技具有核电站用关键阀门具备二代、三代核电机组阀门成套供货智力，四代核电机组关键阀门供货智力；核燃料真空阀及浓缩铀坐蓐四大类国产化关键阀门总体性能达到或寥落入口居品水平，具备成套供货智力。
华为开启Mate 60系列秋日礼遇行动
8月15日，华为官方开启华为Mate 60系列秋日礼遇行动，华为Mate 60系列多款机型均在优惠范围内，最高优惠可达800元。畴前一年，华为Mate 60系列以其不凡的居品力、革命的想象和出色的用户体验，受到千万用户选择和坚信。
此前，余承东领路，华为Mate70系列手机将在本年第四季度发布(10~12月)。华为Mate70系列将首发搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT郑再版，其余开发也将从四季度起赓续推送郑再版。此外，余承东还领路，HamonyOSNEXT可兑现整机性能进步30%，功耗下跌20%。鸿蒙原生驾驭干预全面冲刺阶段，TOP5000驾驭所有启动，知足用户使用时长99.9%。1500多个仍是完成上架，18个领域全粉饰。开源证券指出，跟着供应链得当和研发突破，到2025年，华为手机出货量有望达8000-9000万台。况兼，HarmonyOS NEXT的到来将助力华为销量进步。
上市公司中，弘信电子凭借多年累积的多层板高端时期及居品品性在多轮竞争中打败敌手，已大宗为H公司Mate 60全系列手机配套，成为该系列屏幕软板的中枢供应商，获取了十足大比例的供货地位。东方中科暗示，手脚国内最先的测试时期科技办事商，华为海想是公司的客户之一，公司为其提供概括测试处理决策。隆利科技此前暗示，HW是公司进军末端客户之一，HW新品的发布，有望加快耗尽电子各领域景气度回升，对公司耗尽电子业务也有着积极带动作用。
宇宙机器东说念主大会举办在即，东说念主形机器东说念主“进厂打工”加快
2024宇宙机器东说念主大会将于8月21日-25日在京召开，同期举办论坛、展览会、大赛及配套行动。169家企业将展出600余件革命居品，其中首发新品60余款。来自北京具身智能机器东说念主革命中心、宇树科技、优必选、智元、星动纪元等最先企业的27款东说念主形机器东说念主整机将在展览会亮相。
近日，Figure(与OpenAI合作)看重发布了新一代东说念主形机器东说念主Figure02，与此同期，国产机器东说念主厂商优必选也于本月与祯祥达成合作。当今汽车总装坐蓐线的自动化率不到30%，西南证券机械团队看好当今东说念主形机器东说念主软硬件进一步优化，产业进程捏续加快。
上市公司中，斯菱股份的机器东说念主零部件居品计议粉饰工业机器东说念主、互助机器东说念主及东说念主形机器东说念主等领域。当今谐波降速器已在量产前期筹备阶段。天奇股份公告炫耀：当今工业东说念主形机器东说念主已干预新能源汽车工场总装车间进行实景教师，东说念主形机器东说念主在汽车制造领域的驾驭落地稳步鼓吹。
脑机接口细分领域团体轨范公开征求意见
据“脑机接口产业定约”微信公号音书，西安臻泰智能科技有限公司连结陕西省医疗器械考试院和中国信息通讯辩论院等单元依托中国轨范化协会脑机接口与类脑智能专科委员会，牵头业内单元草拟《可一稔式脑机接口专用脑电汇集分析系统》团体轨范。历程多轮研究改动与本质考据后，《可一稔式脑机接口专用脑电汇集分析系统》团体轨范已完成征求意见稿。
脑机接口是新质坐蓐力和未来产业发展标的，战略饱读舞脑机接口产业发展。北京、上海、天津、湖北等多地赓续出台熏陶未来产业的战略文献，饱读舞脑机接口产业发展。东北证券指出，战略与时期捏续催化，行业干预爆发前夕。短期提出戒备脑机接口在医疗场景的落地进程，尤其非侵入式的耗尽级阛阓，中长久提出戒备侵入式时期突破所带来的宏大驾驭阛阓。国际阛阓辩论机构IMARCGroupe的数据炫耀，2021年，大家脑机接口阛阓范围达15亿好意思元，2022年阛阓范围增至17.4亿好意思元，展望2027年大家脑机接口阛阓范围将达到33亿好意思元(235.6亿东说念主民币)，中国阛阓在其中将占有进军地位。
上市公司中，佳禾智能领有关联时期的发明专利“脑电波汇集通讯系统、通讯帧的生成装配和读取装配”，给与12个通说念的脑电传感器的脑电波头戴开发，当打游戏时，可通过该头戴开发限度鼠标左移，右移，上移，下移，点击等。诚益通与多所闻明院校围绕“脑机接口”伸开深度合作，聚焦康复领域驾驭探索，让康复化“被迫”为“主动”，促进神经通路重建，兑现大脑功能收复。
